万联证券研报指出，从基金重仓配置偏好来看，元件、光学光电子领域的配置偏好持续提升，且基金配置趋向多元化。受终端复苏和科技创新双主线驱动，消费电子和AI产业链景气度有望上行，建议关注消费电子产业链复苏、AI终端落地应用、AI算力产业链加速建设，以及PCB及面板行业盈利能力提升带来的投资机遇。个股可关注：沪电股份、深南电路、北方华创等。

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