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午评:三大指数低开高走,沪指涨0.17%,钛白粉、减肥药概念领涨

市场点评 admin 74℃

三大指数低开高走,截至午间收盘,沪指涨0.17%,报3049.9点,深成指涨0.41%,报9289.37点,创业板指涨0.33%,报1771.23点,科创50指数跌0.21%,报737.09点。沪深两市合计成交额4993.08亿元,北向资金实际净卖出2.81亿元。
    行业板块方面,化学制药、高带宽内存、肝素概念、3D摄像头、电子烟、减肥药超级真菌、阿兹海默等涨幅靠前。MlOps概念、AI手机、数字阅读、电子车库、Kimi、AI语料概念跌幅靠前。
    【热点板块】
    钛白粉方向领涨,鲁北化工、安纳达、金浦钛业、六国化工等涨停。
    医药股集体反弹,减肥药方向领涨,常山药业20CM涨停。常山药业公告称,子公司开发的艾本那肽注射液(GLP-1受体激动剂)首个新药上市申请已获国家药监局受理
    固态电池概念股盘中拉升,紫建电子、道氏技术涨超10%,三祥新材涨停。
    低空经济概念股反复活跃,川大智胜2连板,中衡设计、海特高新涨停。多地出台政策支持,小鹏汇天飞行汽车将亮相北京车展
    亿纬锂能涨超6%,融捷股份、雅化集团、川能动力、赣锋锂业、西藏珠峰等跟涨。
    下跌方面,军工信息化概念股陷入调整,广哈通信跌超8%。
    板块方面,钛白粉、减肥药、磷化工、创新药等板块涨幅居前,军工信息化、小家电、教育、贵金属等板块跌幅居前。
    【机构观点】
    财信证券:小长假临近,资金趋于保守
    财信证券研报分析,当前随着五一小长假临近,假期效应下资金趋于保守,且当前仍处于财报密集披露期,市场活跃度不足。叠加外围风险资产及非美货币波动加剧,海外地缘政治扰动增多,当前至五一假期期间美国仍有多项重要数据待公布,市场波动性或将放大,短期资金观望情绪上升,4月中下旬市场走势面临较大不确定性因素,短期建议合理控制仓位,静待市场指数企稳。
    中期配置层面,2024年第二季度,国内宏观经济整体处于美林时钟复苏阶段,经济温和复苏、物价中低位运行、货币环境偏宽松,适宜配置权益资产,建议攻守兼备、把握结构性机会。
    中信建投:节前关注四个方向
    中信建投证券建议,节前关注三个方向:一、红利策略仍占优,前期回调明显的高股息逐渐进入较优性价比区间,值得重点关注,2024版“国九条”的出台一定程度上加强了高股息板块的优势;二、全球制造业活动修复正在启动,优先推荐铜、油、煤炭、资源运输(油运等)、铝和贵金属;三、建议关注设备更新、工业母机等新质生产力方向;四、制造业出海:海外制造业补库需求叠加国内制造业供应链及成本优势,看好海外收入占比持续提升的工程机械/手工具等。
    东北证券:关注出海和红利
    展望后续,东北证券认为盈利上行和信用下行博弈,寻找确定性的方向。首先,盈利上行逐步见顶,信用下行见底,斜率均相对放缓,因此市场可能偏震荡为主;即夏季更多是结构性行情为主,不会出现单边行情。其次,利率的变动影响资金的充裕程度,而资金会影响股票的供需;但由于中长贷的压力下,则预计利率更多维持平稳,因此市场的换手活跃度维持当前水平。行业配置上,关注出海和红利:其一是美国制造业回暖的出口,以及外资关注的红利;美国制造业PMI回升更多是周期性供需关系影响,库存回补导致经济恢复;从历史经验上看,中国的出口基本挂钩美国的PMI表现,PMI持续回升下中国出口仍存在修复空间;近一年北向持续超配业绩较好,增配出口/红利属性,减配消费和新能源(旧白马)。其二是朱格拉周期下行红利占优,当处于朱格拉周期下行期,PPI往往处于负增长区间;低通胀下实际利率大幅走高;在没有成长占优的大环境下,红利仍较为坚挺。

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