A股三大指数早间冲高回落,三大股指早盘一度翻红。截至午盘,沪指跌0.47%报3050.89点,深成指跌0.17%报9263.38点,创业板指跌0.19%报1752.72点,科创50指数涨0.42%报733.61点。沪深两市合计成交额5570.51亿元,北向资金实际净买入6.02亿元。
盘面上,军工股开盘大涨,观想科技、中船应急、七一二、四创电子等10余股涨停。猪肉股震荡反弹,立华股份涨超10%,湘佳股份涨停。白酒股盘中活跃,金徽酒涨停。下跌方面,油气等周期股集体调整,仁智股份、莱绅通灵跌停。低空经济概念股开盘大跌,万丰奥威跌停。
板块方面,军工、猪肉、饮料制造、医疗器械等板块涨幅居前,油气、贵金属、煤炭、低空经济等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超3000只个股下跌。沪深两市半日成交额5571亿,较上个交易日缩量154亿。
热点板块:
1、国防军工
观想科技、中船应急、高凌信息、晟楠科技等多股活跃。
中邮证券指出,军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显著,结构分化加剧,未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展,新技术、新产品层出不穷,在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外,军贸出口有望成为军工板块新的增长点。
2、白酒
广东明珠(维权)、金徽酒、老白干酒、迎驾贡酒等多股走强。
国泰君安认为,白酒板块经过近3年趋势性调整后,估值泡沫基本得到业绩消化,纵向来看,板块内部大批量标的已经处于预期及估值的“双低”位置。从概率角度看,综合ROE、分红潜力以及当下板块估值分位数,2024年白酒配置价值凸显,后续应积极把握预期拐点。
机构观点:
中信建投证券发布研报称,市场表现层面,低估值、红利指数延续强势,家用电器/银行/煤炭涨幅居前。盈利层面,4月美容护理24年盈利一致预期上调。景气层面,3月地产投融资端仍较弱,近两周14城二手房成交接近去年同期;汽车以旧换新行动方案持续推进,出口延续高增;统计局数据显示3月能繁存栏加速去化,短期生猪供应仍充足。估值及交易热度层面,红利类资产热度上行明显。
华泰证券认为,上周市场延续震荡,大盘、红利占优,行业上家电、银行领涨。多因素角力是近期行情底色:1)分子端,港股年报业绩增速回升,A股年报业绩或企稳、一季报预喜率较高,但斜率可能相对较低;2)海外降息推后+地缘风险+再通胀交易下美债利率、美元指数再度上行,对A股估值修复形成制约,结构上红利和出口链或占优;结合日历效应,A股风险偏好修复进入平台期,建议增配红利(银行、石化等红利内部高低切换方向)基础上,把握出口和产能减压两大线索。
中金公司指出,展望后市,A股市场自2月以来的修复行情虽斜率放缓但仍在延续。配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现,但短期需要关注创新领域相关进展及部分海外龙头公司波动影响;外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇,继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块;资本市场改革为高股息板块带来新催化,关注分红比例和意愿有望提升企业。