东海证券研报指出,电子行业需求在逐步回暖,价格逐步上涨恢复到正常水平,海外压力下国产化力度依然在不断加大,行业估值历史分位较低,电子行业依然具备较高投资性价比。建议关注:(1)AI创新驱动板块,算力芯片关注寒武纪等;光器件关注中际旭创等。(2)未来周期有望筑底的高弹性板块。关注东芯股份、佰维存储等。(3)上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业,关注北方华创等。(4)中长期受益国产化、汽车电动化、智能化的汽车电子,关注芯海科技等。
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