东海证券研报指出，电子行业需求在逐步回暖，价格逐步上涨恢复到正常水平，海外压力下国产化力度依然在不断加大，行业估值历史分位较低，电子行业依然具备较高投资性价比。建议关注：（1）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪等；光器件关注中际旭创等。（2）未来周期有望筑底的高弹性板块。关注东芯股份、佰维存储等。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注北方华创等。（4）中长期受益国产化、汽车电动化、智能化的汽车电子，关注芯海科技等。

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