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广发证券:AI投资会有一段时间调整期,下一阶段依靠两方面外界因素

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广发证券最新研报表示,(1)AI方面的投资会有一段时间的调整期,下一阶段的动力在基本面方面主要依靠两方面外界因素,一方面是海外生成式AI的商业化尤其是行业应用的商业化规模落地;另一个关注点是国内大模型平台的产业化实践突破。而这两方面都基本不是A股公司所能控制的;(2)算力方面的机会具韧性更多因为其一直有自主可控等其他因素混合其中、并非仅仅依靠AI;(3)建议重点关注工业软件、医疗IT等其他领域,前者是数字经济的典型领域,且是企业自我需求驱动和国家产业方向高度一致的难得领域;后者是订单拐点出现,景气度反转可预期的领域,且直接或间接受数据要素等推动。

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