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ChatGPT推高算力需求,DPU支撑算力效率提升

市场点评 admin 277℃

DPU发展有望进入快车道。DPU(数据处理芯片DataProcessUnit)被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟,叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因,全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。
  全球DPU市场高景气延续,国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》,2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元,预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过245.3亿美元,复合增速达51.73%。

2020年中国DPU产业市场规模达3.9亿元,预计到2025年中国DPU产业市场规模将超过565.9亿元,复合增速达170.6%。
  DPU中游环节(DPU芯片厂商):海外巨头暂时领先,国产厂商蓄势待发。根据头豹研究院数据,2020年国内DPU市场中,国际三大巨头英伟达,博通,Intel份额分别达到55%、36%、9%。国内厂商中,华为,阿里,百度,腾讯也在近几年针对自身服务器进行自研与外购DPU,针对的主要功能在于数据,存储与安全方面。
  DPU上游环节:EDA、IP等均为研发重要基础。国内EDA市场长期由国际三大巨头占据,未来有望迎来突破。供需合力孕育IP核产业,未来需求打开新增通道。半导体国产化持续演进,国内IP供应商将占据稀缺性价值高地,包括寒武纪、芯原股份等。
  DPU下游应用:多点开花,未来前景广阔。DPU核心市场围绕数据中心展开,以服务器为硬件载体,下游场景覆盖云计算,高性能计算,网络安全,边缘计算等多个领域。从我国范围看,高新技术、数字化转型及终端消费等多样化算力需求场景不断涌现,算力赋能效应凸显。
  投资建议:ChatGPT等AI技术发展大趋势下,算力需求凸显,DPU有望迎来黄金发展期,全球、国内DPU产业市场规模呈现逐年增长的趋势,核心企业有望受益于行业发展趋势。

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