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穿越组件技术迭代,“一体化布局”成光伏玻璃企业降本增效发力点

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近日,第十七届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源展览会在上海举办。本次光伏展不仅是全球最大的光储氢联合展,也是全球光伏产业的“晴雨表”和“风向标”。相较于去年光伏展,今年最大的亮点之一莫过于“钙钛矿叠层”成为多家行业巨头的发力新方向。事实上,以“降本增效”为核心宗旨的光伏行业,除了在研的钙钛矿叠层以及目前最主流的N型TOPCon技术外,还先后经历了BSF电池、PERC电池、HJT电池、HBC电池等多种技术路线。但在不同技术路线不断升级的过程中,有一样没有被迭代甚至在组件成本中占比越来越高的辅材,就是光伏玻璃。目前中国的光伏玻璃产品在全球的市占率已经超过了90%,中国也成为全球最大的光伏玻璃生产、出口国。中国超50%的光伏玻璃来自安徽,优质石英砂成保供关键石英砂和纯碱是生产光伏玻璃所需最主要的原材料,二者成本合计占比超过70%。其中,石英砂的含铁量高低成为光伏玻璃透光率的重要影响因素。普通玻璃因为含铁量高,往往呈现绿色,导致透光率降低。光伏玻璃一般采用低铁超白玻璃,其铁含量不足普通玻璃的1/10,透光率在91.5%以上,而同等厚度的普通玻璃只有88%—89%,根据行业数据,透光率每提升1%,组件发电功率可提升约0.8%。所以,找到高纯度的优质低铁石英砂,提升产品透光率,成为光伏玻璃企业首要考虑的问题。我国便于开采的优质低铁石英砂矿源较少,主要分布在安徽凤阳、广东河源、广西北海等地,其中,安徽省凤阳县石英砂资源丰富,覆盖面积80平方公里,远景储量达100亿吨以上,二氧化硅含量超过99%,储量、品位和综合利用价值均居全国第一位,是全国著名的“石英之乡”,华东地区玻璃产业用石英原料70%以上源自这里。正是基于优质资源的稀缺性,各家光伏玻璃企业纷纷在凤阳布局高纯度石英砂矿资源,以确保自身供应链的持久稳定。截至2023年底,已有包括福莱特、南玻集团和亚玛顿等光伏玻璃企业在凤阳竞得了高纯度石英砂矿。其中,福莱特于2012年前后取得了储量1800万吨低铁石英岩矿7号段矿权,推动公司石英砂采购成本下降约100元/吨;南玻集团与亚玛顿也在2022年5月共同取得凤阳县灵山-木屐山矿区新16号段用石英岩矿的采矿权,累计查明玻璃用石英岩矿储量达3091.91万吨。可以说,对于石英砂矿的掌控能力很大程度上决定了光伏玻璃企业在未来的竞争力。“点砂成金”,产业集群规模化发展助力企业降本增效拥有了矿砂资源,就地建设配套产线不论是从减少运输损耗还是从提高生产效率来说,或许都是光伏玻璃企业最合理的选择。据报道,在凤阳政府“双砂源、双气源、双电源、双水源”的政策扶持下,福莱特、南玻、亚玛顿等三家头部光伏玻璃企业共投资286亿元,在凤阳建设了年产能达到1065万吨的光伏玻璃产线,可以满足180GW光伏组件生产的玻璃需求。随着光伏玻璃产线在凤阳不断落成,不仅与当地的凤玻集团、确成硅等企业形成集聚,建成了全球最大光伏玻璃生产线、最大单体高分散白炭黑生产线、最大太阳能光伏玻璃窑炉,还吸引了瞩日科技、尚德电力等一批光伏玻璃下游的组件厂商来此落户,形成了从石英砂开采到光伏玻璃制造再到POE胶膜、合金边框、光伏焊带、接线盒等一系列光伏组件配套辅材的产业集群,一方面为当地光伏产业发展注入了巨大的活力,另一方面也让产业链上的各家企业充分享受到了产业集群规模化发展带来的降本增效。垂直一体化成为上市公司实现降本增效,增厚利润垫的重要手段光伏玻璃从原片到成品,一共要经历超过10个步骤,且不同步骤间利润分布并不均衡,所以垂直一体化也成为近年来行业发展的必然趋势。实现垂直一体化的企业,可以享受到“吃鱼吃全段”的完整利润链。以光伏玻璃深加工环节的核心工序镀膜来说,由于早期行业内产能不足,成品率不高且存在一定技术难度,一段时间内镀膜的成本和价格都较高。根据当时专业从事深加工环节的光伏玻璃企业亚玛顿的招股说明书数据,2011年前后,企业接受原片镀膜委托加工的毛利率高达74%;而当时玻璃原片厂商的平均毛利率仅有31%。近年来,随着技术成熟和产能扩张,原片供应商为追求深加工环节的利润,纷纷自行拓展深加工产线,推动深加工环节产能释放的同时,也逐渐压缩了深加工环节的毛利率。另一方面,深加工企业也迅速瞄准了上游原片生产乃至石英砂矿开采环节的利润。从原料开采到原片加工,众多光伏玻璃企业纵向扩张步伐加速,形成了目前光伏玻璃行业垂直一体化产能的发展趋势。根据相关行业研究报告测算,实现从石英砂开采到深加工一体化布局的光伏玻璃企业,其综合成本可以降低约10%。(齐和宁)

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